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国家資格ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)

社内で高評価  就職・転職に有利  キャリアアップ  資格手当て 実力やレベルを証明
暮らしとお金のプロフェッショナル
受験者数(2級学科) 149.914人

ファイナンシャル・プランニング技能士とは
資格種別 国家資格
資格概要 ファイナンシャル・プランニング技能士とは、顧客のライフプランに合わせて資産運用等のアドバイスをする専門家です。
具体的には一般家庭の家族構成や収支、資産状況から現状を分析し、キャッシュフロー表を作成します。
現状の問題点を指摘し、保険の見直しや資産運用のアドバイスをします。
お金に関する様々な知識を会得することで、税理士などの特定分野の専門家とは異なる視点で、総合的なコンサルティングを行うのが最大の特徴です。
1級には厚生労働大臣から合格証書が授与されます。
ファイナンシャルプランナーの資格は、国家資格のFP技能士と、民間資格のAFP・CFPがあり、お互い密接に関わりあっています。(下図参照)
このページでは、国家資格のFP技能士を解説します。


FP技能士


民間資格のAFP・CFPは2年毎に資格を更新する必要がありますが、ファイナンシャルプランニング技能士は国家資格であり、取得すれば永久にその資格が失われることはありません。
◇◇ファイナンシャル・プランニング技能士は国家資格◇◇
就職・仕事内容 生保、証券、銀行では必須のスキルです。
入社後、ファイナンシャルプランニング技能士の資格の取得を勧められるケースもあります。
ファイナンシャルプランナーの資格を持っていれば、金融業界への就職・転職に役立ちます。
収入面 企業によっては手当ての出ることもありますし、昇進の要件になっている会社もあります。
将来性 FP資格取得者優遇の求人はたくさんあるので、就職・転職の大きな助けになるはずです。
生保・金融でニーズが高いマネースキルなので、ファイナンシャルプランナーの資格は必要とされるでしょう。
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試験概要
受験資格
(年齢制限 実務経験)
【1級】
−学科試験−
①2級合格かつFP業務に関し1年以上の実務経験を有する者
②FP業務5年以上の実務経験者
③厚生労働大臣認定金融渉外技能検査2級の合格者で、1年以上の実務経験者

−実技試験−
①1級学科試験の合格者
②「FP養成コース(金融財政事情研究会実施)修了者で1年以上の実務経験者」
③日本FP協会のCFP認定者 など

【2級】
①3級技能検定合格者 
②FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者 
③日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者
④厚生労働大臣認定金融渉外技能検査3級合格者 ほか

【3級】FP業務に従事している者、または従事しようとする者
試験内容 【1級】
試験項目 
①ライフプランニングと資金計画
②リスク管理
③金融資産運用
④タックスプランニング 
⑤不動産
⑥相続・事業承継

−学科試験−
①基礎編:筆記試験、マークシート方式(4答択一式50問)
②応用編:筆記試験、記述試験(事例形式5題)
合格基準:200点満点で120点以上。

−実技試験−
資産相談、資産設計提案の各業務から選択(学科合格者のみ)

【2級】
試験項目 
1級と同じ(範囲と細目は異なる)

−学科試験−
筆記試験、マークシート方式(4答択一式60問)
合格基準:60点満点で36点以上

−実技試験−
筆記試験、記述式
個人資産相談、中小企業主資産相談、生保顧客資産相談、損保顧客資産相談、資産設計提案の各業務から選択

【3級】
試験項目 
1級と同じ(範囲と細目は異なる)

−学科試験−
筆記試験、マークシート方式(○×式、3答択一式、60問)
合格基準:60点満点で36点以上

実技試験−
−筆記試験、マークシート方式(3答択一式、実例形式5題)
個人資産・保険顧客資産相談業務、資産設計提案業務から選択
難易度 【ファイナンシャル・プランニング技能検定の合格率】

1級:学科 約10%、実技 約80%
2級:学科 約20% 実技 40%前後
3級:学科 70%前後 実技 50%前後
申込方法 問い合わせ先から入手。HPからも入手できる。郵送または、インターネットで申し込み
申込期間 HP参照

http://www.kinzai.or.jp/internet

試験日程
(合格発表)
試験日から約30日〜40日後に成績通知書を郵送
受験地 全国主要都市
受験料 【1級】学科試験8.900円 実技試験25.000円(全財)・20.000円(日本FP協会)
【2級】学科試験4.200円 実技試験4.500円
【3級】学科試験3.000円 実技試験3.000円
問い合わせ先 一般社団法人 金融財政事情研究会 検定センター

http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/index.html


日本ファイナンシャルプランナーズ協会

http://www.jafp.or.jp/examine/

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